W marcu tego roku UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland — operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu. Jak podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, jest to historyczny dzień dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polski. PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek; w zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu – podały w piątek spółki.
Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że po przejęciu przez Orlen polityka dywidendowa PGNiG może ulec zmianie. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. — Te synergie możemy bardzo szybko wypracować — dodał Daniel Obajtek. Przypomniał, że w czasie ostatnich czterech lat płocki koncern zainwestował 35 mld zł.
Spółka, jako operator magazynów, na podstawie przepisów prawa energetycznego zapewnia obecnie i nadal będzie zapewniała dostęp do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym podmiotom. Przyjęte w decyzji UOKiK zobowiązania dodatkowo wzmacniają zasady rozdzielenia działalności infrastrukturalnej od tej związanej z obrotem gazem ziemnym. To odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez uczestników badania rynku przeprowadzonego przez UOKiK w związku z koncentracją PKN ORLEN i PGNiG. Z analiz wynikało, że aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego charakteryzuje się wzmacnianiem pozycji PGNiG i ograniczaniem działalności przez konkurentów PGNiG i PKN Orlen na rynku hurtowej sprzedaży gazu – poinformował urząd antymonopolowy w komunikacie. Przypomniał, że utrzymywanie zapasów obowiązkowych przez przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia możliwości prowadzenia takiej działalności. Płocki koncern przypomniał, że struktura transakcji została przedstawiona już TradeTech FX 2021: Szef Schroders\’ego FX Handel wahaj się na basenach płynności peer-to-peer w maju 2021 r.
Na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia obu podmiotów. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki. Przejęcie przez Orlen może przyczynić się do wzrostu wartości akcji PGNiG.
Wielu inwestorów zastanawia się, jakie będą skutki tej transakcji dla akcjonariuszy PGNiG. Konsolidacja firm da impuls do dynamicznego rozwoju koncernu, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzona zostanie oferta kompleksowych usług dla klientów multikoncernu, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Poziom własności Skarbu Państwa w nowym koncernie multienergetycznym powstałym po przejęciu PGNiG przez PKN Orlen wyniesie blisko 50 proc. – powiedział w środę na konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin, wskazując, że dokładne dane zostaną podane po zrealizowaniu fuzji. Jak dodał, prowadzone są “intensywne działania w tym zakresie jeśli chodzi o ropę naftową”.
Przejęcie przez Orlen może przynieść większą stabilność finansową dla PGNiG. Orlen to solidna firma, która ma duże doświadczenie w branży energetycznej. Dzięki temu PGNiG może zyskać dostęp do większych zasobów finansowych i lepszych warunków kredytowych. To może wpłynąć na stabilność finansową spółki i zwiększyć zaufanie inwestorów. Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
Ponad 200 proc. na akcjach w ciągu roku. W 2026 r. zwycięzcami mogą być te spółki GOTOWE PORTFELE
Proces połączenia jest realizowany we współdziałaniu i w uzgodnieniu ze stroną społeczną, a pracownicy PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG są informowani o przebiegu procesu połączenia na każdym jego etapie. Połączenie PKN ORLEN i PGNiG znacząco wzmocni rynek gazowo-paliwowo-energetyczny Polski, pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz realizację szeregu synergii operacyjnych, a także poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wzmocnienia pozycji na międzynarodowym rynku obrotu paliwami i energią. Warunkiem zgody Prezesa UOKiK na przejęcie PGNiG przez PKN Orlen jest zawarcie co najmniej 10-letniej umowy, powierzającej spółce Gas Storage Poland lub jej następcy prawnemu funkcję Operatora Systemu Magazynowania Gazu (OSMG) – wynika z komunikatów spółek. Jak powiedział, Urząd na bieżąco pozostawał “w kontakcie z Komisją Europejską, która obdarzyła nas tym zaufaniem, gdzie również wyjaśniamy wspólnie i wymieniamy się informacjami, jeżeli chodzi o postępowanie prowadzone dotyczące usługi biletowania, a zatem właśnie udostępniania tej infrastruktury magazynowej i usługi, która dzisiaj jest świadczona przez PGNiG”. Jak wyjaśniono, połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. Jak poinformowano w komunikacie, połączenie PKN Orlen z PGNiG zostało 2 listopada wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.
Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. sporządzone dla celów Połączenia
W porozumieniu pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych a PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz PGNiG. Wybrana została taka formuła połączenia, która gwarantuje stabilną kondycję finansową nowej silnej firmy i uwzględnia potrzeby akcjonariuszy wszystkich spółek, w tym mniejszościowych. Oznacza to, że w momencie przejęcia akcjonariusze Grupy LOTOS i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN ORLEN i staną się akcjonariuszami tej spółki.
Spółki wypłacające najwyższą miesięczną dywidendę. Zbuduj portfel, który płaci co 30 dni GOTOWE PORTFOLIO
- Z analiz wynikało, że aktualna sytuacja na rynku gazu ziemnego charakteryzuje się wzmacnianiem pozycji PGNiG i ograniczaniem działalności przez konkurentów PGNiG i PKN Orlen na rynku hurtowej sprzedaży gazu – poinformował urząd antymonopolowy w komunikacie.
- Tego dnia ma odbyć się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy paliwowego koncernu.
- Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen – podały w środę spółki.
- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 mld 964 mln zł w 2021 r.
- Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że po przejęciu przez Orlen polityka dywidendowa PGNiG może ulec zmianie.
Orlen to jedna z największych firm na polskim rynku, a połączenie z PGNiG może przynieść wiele korzyści obu spółkom. Wzrost wartości akcji może być wynikiem synergii i większych możliwości rozwoju, które pojawią się po połączeniu obu firm. Przejęcie PGNiG przez Orlen to jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku energetycznym w ostatnich latach.
– Łączymy siły w wyjątkowo trudnym momencie dla globalnych rynków paliwowo-energetycznych. Warunki gospodarcze, w jakich przyszło nam działać, gwałtowne wahania na rynkach surowcowych, wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają od nas konsekwencji i odważnych decyzji oraz starannego określania priorytetów i wykorzystywania szans na dalszy rozwój potencjału i kompetencji PGNiG, w kluczowych dla spółki obszarach. Dlatego z satysfakcją przyjmuję decyzję podjętą przez akcjonariuszy PGNiG – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.
- “Ten duży podmiot, ten duży koncern multienergetyczny będzie w stanie dużo skuteczniej pozyskiwać nowe kontrakty, wchodzić na nowe rynki, skąd mógłby pozyskiwać surowce energetyczne, temu również służy ta fuzja” – powiedział Sasin.
- – Łączymy siły w wyjątkowo trudnym momencie dla globalnych rynków paliwowo-energetycznych.
- Przejęcie PGNiG przez Orlen może przynieść wiele korzyści dla akcjonariuszy PGNiG.
- “Zarówno ropa jak i gaz będą w przedmiocie działania koncernu, który będzie w stanie reagować na niestabilną sytuację, która obecnie jest na rynkach surowców energetycznych” – wskazał Sasin.
Obajtek: Połączenie PKN Orlen i PGNiG to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego
“Doświadczenia, które wynikały zarówno z prowadzonego postępowania, ale również z bardzo wnikliwej analizy rynku doprowadziły do sytuacji, w której dzisiaj możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu” – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Tego dnia ma odbyć się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy paliwowego koncernu. Obecnie trwają intensywne negocjacje między Orlenem a PGNiG w sprawie fuzji.
Jednak inwestorzy muszą być świadomi, że przejęcie może również wpłynąć na politykę dywidendową PGNiG. Przed podjęciem decyzji o trzymaniu lub sprzedaży akcji PGNiG po przejęciu przez Orlen, warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty i skonsultować się z doradcą finansowym. Orlen robi kolejny krok do stworzenia wielkiego multienergetycznego koncernu. Obie państwowe spółki ogłosiły właśnie podpisanie dokumentu, który reguluje warunki transakcji. Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu – oświadczył Obajtek, cytowany w komunikacie PKN Orlen. Po przeprowadzonym postępowaniu i wnikliwej analizie rynku możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu – powiedział w środę prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
PGNiG posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji jednostek wytwórczych oraz dystrybucji ciepła systemowego. To doświadczenie będzie cenne dla wzmocnienia pozycji koncernu multienergetycznego w sektorze ciepłowniczym. PKN Orlen podpisał z PGNiG plan połączenia, który zakłada przejęcie gazowego giganta, polegające na przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje paliwowego koncernu przyznawane akcjonariuszom PGNiG.
Integracja tego obszaru w ramach nowego koncernu umożliwi wzrost wydobycia, ułatwi pozyskanie perspektywicznych złóż i będzie szansą do dynamicznego rozwoju spółek serwisowych w Grupie. Co więcej, wszystkie koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów pozostaną w połączonym podmiocie. Akcjonariuszy PGNiG obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyraziło zgodę na połączenie z PKN ORLEN. Decyzja ta jest jednym z ostatnich etapów w procesie połączenia obu spółek. PKN Orlen przeprowadzi ofertę publiczną akcji połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak podał UOKiK, w ramach postępowania dotyczącego wniosków o koncentrację PKN Orlen i PGNiG przeprowadzono wnikliwe badanie rynku, którym objęto także konkurentów w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży gazu.
Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu czy dystrybucją paliw gazowych. Prezes Orlenu Daniel Obajtek już skomentował podpisanie planu połączenia. W mediach społecznościowych wskazał, że “silny koncern multienergetyczny to możliwość realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa i niezależności surowcowej Polski”. Po informacji o podpisaniu planu połączenia, kurs akcji PGNiG rośnie na warszawskiej giełdzie o ponad 13 proc. PGNiG wzmacnia pozycję rynkową w handlu gazem, a konkurenci ograniczają działalność – ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Orlen będzie dochodził roszczeń od Daniela Obajtka. Jest decyzja
“Połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022” – poinformowała spółka. W prezentacji podano też, że w wyniku transakcji wynikającej z planu połączenia zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji Orlenu Serii F. Fuzja Orlen i PGNiG ma potencjał przynieść wiele korzyści dla polskiej gospodarki.